Importação de dados

No az.leads é possível importar todas as principais entidades do sistema, como empresas, contatos e oportunidades, a partir de um arquivo externo no formato CSV.

O formato de arquivo CSV é um arquivo de planilha em formato texto, e pode ser facilmente gerado a partir de uma planilha do Excel, Libre Office ou do Google Sheets. Diversos sistemas também tem a opção de exportar seus dados diretamente para o formato CSV.

Antes de importar o arquivo para a plataforma az.leads, é importante garantir que cada campo esteja em uma coluna diferente (não é possível uma coluna Cidade/Estado por exemplo) e que a primeira linha do Excel possua o nome das colunas a ser importado.

A ordem e o nome das colunas não é importante para a importação, pois as colunas serão mapeadas durante o processo. No entanto, você pode acessar um modelo de arquivo para importação clicando aqui.

Tendo o arquivo em mãos, estamos prontos para fazer a importação do arquivo. Para isso, acesse o menu do dado que você quer importar (usaremos Empresa como exemplo), e clique no botão "Importar" existente na barra de ferramentas.

Opção de importar arquivo

Na tela que irá abrir, deve ser feita a seleção do arquivo que será importado. Para isto, basta clicar em "Selecione o arquivo para upload".

Seleção do arquivo CSV

Na próxima tela é onde será feito o mapeamento das colunas do arquivo que está sendo impresso. É necessário preencher os dados desta tela com bastante atenção, pois eles definem quais colunas do arquivo serão importadas como qual campo.

Na tela serão exibidas as colunas identificadas no arquivo, um valor de exemplo extraído do arquivo e para qual campo do az.leads será mapeada aquela coluna. Algumas colunas podem ser mapeadas automaticamente com base no seu nome ou conteúdo, mas outras colunas podem ficar sem mapeamento.

Neste momento é importante repassar com atenção todas as colunas, e selecionar qual campo deve ser importado, ou selecionar "Não mapear" se você não quer importar aquele campo.

Mapeamento de colunas do arquivo

Após realizar o mapeamento das colunas e avançar, será apresentada a tela final com o resumo do que será importado. Nesta tela, é possível ver quantos registros serão importados, ter um preview de algumas empresas e selecionar as tags que serão aplicadas aos registros importados.

Resumo da importação

Por fim, ao clicar em Importar, será feita a importação das empresas, e será aberta uma tela com a indicações dos registros que foram importados com sucesso e, caso tenha ocorrido algum problema, quais registros não foram importados.

Resultado da importação

Neste momento suas empresas já estarão disponíveis para uso dentro do sistema. O processo de importação é o mesmo para contatos e oportunidades, apenas acessando o meno respectivo na hora de iniciar o processo de importação.

Como gerar um CSV a partir do Excel

Em breve

Como gerar um CSV a partir do Libre Office

Em breve

Como gerar um CSV a partir do Google Sheets

Em breve